回首2022年，在环球纷乱多变的经济布景和国际疫情高发环境下，华夏家电财产显示妥当，彰显出较强的财产韧性，多名目标均兑现增加。从消耗视角动身，鉴于用户利用处所区分，可将如今家电财产区分为客堂、寝室、厨房、阳台和卫浴全体五大场景。此中，客堂场景以电视为中间，辐射智能音响设备、智能投影、家庭摄像甲等智能IOT产物；寝室场景以空调、氛围污染器等室内氛围情况掌握装备为主；厨房场景装载了保存、烹调、干净等一系列功效，大师电产物笼盖冰箱、油烟机、燃气灶、洗碗机、渣滓处置器、微蒸烤箱等多个品类，同时电饭煲、氛围炸锅等厨房小家电品类也百花齐放；而阳台场景集就是家庭干净中间，以洗衣机、干衣机、干净电器为主；卫浴场景笼盖了智能淋浴、智能马桶等品类。除此以外，各个家电品类与场景也多有穿插，用户须要办理方案也愈来愈各类化。2022年各场景下家电批发墟市范围以下图所示：（戳→奥维数据罗盘）

　　从品类角度动身，以四大件为主体的保守大师电行为财产基石，撑起全部家电墟市范围，团体成长比较不变，范围稳步晋升。而多个新兴品类凭仗较高的科技属性、更细分的目的人群、和更专科的场景办理方案，在家电墟市里获得了高速增加，为家电墟市注入了新的生机，给行业带来了新的增量。

　　按照2022年奥维云网（AVC）推总额据显现，在华夏家电批发墟市中，以冰洗空为主的红色家电占比最高，红色家电发卖额为3709.3亿元，墟市占比48.0%；其次是黑电为主体消耗电子产物（不含手机数码产物，包罗智能投影等IOT产物）范围为1123.0亿元，占比14.5%；另外，厨房大师电也已滋长为行业的主要品类之一，2022年批发墟市范围为859.8亿元，占比11.1%；而厨房小家电范围为720.9亿元，占比9.3%；开水器范围470.2亿元，占比6.1%。 （戳→奥维数据罗盘）

　　如今华夏家电财产成长加入能干阶段，财产链条中的出产枢纽绝对不变，畅通枢纽仍处于静态变化当中；海外墟市虽有诸多变数，但对华夏家电企业和华夏品牌仍布满时机。在出产端，家电财产集群化特性昭著，财产链资本调整水平较高，扶植枢纽的数字化革新历程昭著加速，而财产链下游的手艺支持对产物改造供给了有用支持。从畅通枢纽，渠道素质为好处干系的分派与再分派，渠道构造的变革对企业的应变才能是一种熬炼，也鞭策华夏家电财产的发卖链条越发高效、晶莹。从消耗枢纽，多元化消耗特性逐步凸起，在消耗进级和消耗分级并行下的华夏消耗墟市，高性价比化与高品性化不相上下，超前消耗与敢于尝鲜相反相成，组成家电墟市新品类、新场景、新贯通的消耗趋向。消耗理想上惬意化、品性化、安康化特点较着。从环球墟市看，最近几年来华夏家电企业几次出海并获得必定成就，在海外墟市的合作力昭著加强，放眼国际墟市，有用须要缺乏和品牌合作尖锐化的近况一向生活。分析来看，如今华夏家电财产生活如下十大特性：

　　（一）财产成长集群化，已构成各拥有特性的地区财产集群。颠末 30 多年成长，我国度电财产集群首要会合在四地面区，划分是山东青岛、广东顺德、浙江慈溪和安徽合肥四大师电财产集群。

　　（二）行业笔直一体化调整趋向较着，龙头企业加快建立全财产链合作才能。如今龙头企业使用本身范围超过对方的有利形势停止财产链一体化笔直调整，即经过链接高低流资本兑现效力最优化和规模效力最大化。比方以格力团体为代表，其充散发挥本钱资本和自建才能，把握对空调财产链上各个关头枢纽的层层掌握，兑现了对空调财产链笔直化一体调整，为品牌熟手业合作中建立了坚固的护城河。海尔在2023年头颁布发表将与紧缩机扶植企业海立创制子公司，在石家庄空调出产基地停止一体化调整。同时支流企业主动自建配套出产链，美满前序工序，进而兑现财产配套的才能进级。

　　（三）数字化革新和全过程数智化进级热火朝天。“十三五”往后，家电企业纷繁加大音讯化、主动化进来，智能扶植程度昭著进步。5G、野生智能、大数据、大数据等新技术等新一代音讯手艺和智能手艺正与家电行业深度融会，数字化出产办理、质料办理、供给链办理、装备办理和长途运维办事等新形式在家电行业获得愈来愈普遍的利用。海尔、美的等龙头企业成立了产业互联网平台，建成多个智能工场，正慢慢兑现全代价链数字化筹划，构成以用户为中间的大范围定制出产形式，智能扶植到达天下进步前辈程度。

　　行为我国扶植业成长的新力量，中小企业将成为“十四五”时代智能扶植的实行主体。家电行业中小企业智能扶植转型无机会在头部企业的引颈和当局的计谋指导、帮扶下兑现急迅成长。

　　（四）立异启动行业成长，新手艺新资料新产物加快落天时用。环球家电行业已加入华夏期间，华夏企业的立异引颈环球家电行业成长，在此布景下，国际企业加速自立立异程序，加快华夏扶植向华夏智造转型，在新手艺新资料应用上也走在上海国际前线米乐M6官网，在财产链关头枢纽上的手艺困难也逐步被冲破。

　　（五）发卖渠道加快变化并显现碎片化特点。随同互联网和Mobile互联网的突起，家电墟市线上发卖占比不停晋升，对保守线下渠道构成较大墟市打击。跟着直播电商、应酬电商的鼓起，以小家电范畴为代表的家电企业急迅结构抖音快手等体例平台，发力私域流量筹划。线下渠道来看，天下性大连锁占主宰的期间已过来，品牌愈来愈正视自有专卖渠道和焦点批发渠道的扶植。另外，产物套系化成长趋向下，部门企业加速对家装、工程等前置渠道的结构。团体家电渠道显现碎片化特点。

　　（六）新须要、场景鞭策立异品类和网红产物数见不鲜，趋向产物成为行业成长新启动力。近十年来，消耗端产生了猛烈变革，特别是疫情后的三年来，跟着居家场景增加，家电的品种、状态与往常比拟有了很大差别。嵌入、文娱、集成、懒人、颜值这五大新场景须要下降生的网红品类和趋向产物成为行业成长新启动力。比方：可以或许兑现自干净的免手洗的破壁机与洗地机；衣物洗濯后可径直烘干的洗烘套装与洗烘一体机；办理衣物夹杂洗困难的分区洗护洗衣机；可以或许与多种家居气势派头相融会、以超薄平嵌的体例兑现家电家居一体化的超薄平嵌式冰箱、嵌入式洗碗机……趋向家电在满意消费者根底糊口须要的同时，也能为其供给更高效轻巧、健得志活、极简精美的糊口体例，进而博得浩繁消费者的爱好。

　　（七）消耗进级连续停止，高端化趋向如日中天。从消耗端来看，跟着国际助均支出程度的晋升，消费者均匀购置力慢慢晋升。一方面，跟着消耗主体年青化，产物能带来的附带代价，比方感情代价、惬意性、安康化、品性化、高颜值在消耗决议计划中起到愈来愈大的感化。另外一方面，以大师电为代表，如今家电消耗更多的靠换新须要启动，换一个“更好”的产物会成为多半消费者的选取。

　　从供应端来看，进步前辈手艺的成长和利用为家电产物智能化、高端化成长供给了根底。一方面，在墟市合作更加剧烈的环境下，企业经过“推高卖贵”来晋升经盈利润的志愿和能源越发激烈，另外一方面，用户须要进级为家电产物功效立异提议新请求，企业不但要在手艺上追求冲破，更要在功效长进行立异，让消费者可以或许可靠地感知和贯通到高端和智能产物魅力。

　　（八）上海国际营业强盛成长，华夏企业海外墟市不停冲破。跟着国际墟市须要趋于饱和，华夏家电企业加速出海程序。以海尔、美的和海信等为代表的头部企业在海外墟市的范围、品牌作用力愈来愈大，海外营业占本身支出的比重也逐步晋升。

　　（九）品牌合作加重、行业马太效力较着。在国际庞大墟市空间吸收下，很多外资企业加大对华夏墟市进来，华夏家电墟市成了环球家电企业的竞技场。在相干计谋撑持和企业本身手艺和运营办理立异下，内资家电品牌快速突起。颠末多年成长，内资品牌的墟市职位和作用力更加壮大，以华夏宏大的墟市须要启动下的产物改造更是走到天下前线。奥维云网（AVC）监测数据显现，在国际批发墟市中，内资企业占有万万的品牌引颈职位，以冰箱为代表的大师电产物，内资品牌占比跨越80%。行业合作格式加重，中小企业成长堕入窘境，显现出强人恒强的马太效力。

　　（十）行业加入成长变化深水区，加入有用须要缺乏和合作情况加重新期间。新的周期下，革新换代须要开释迟缓就是今朝家电墟市须要不旺、增加疲软的首要缘由。家电产物属于典范的耐用消耗品，性命周期约为8⑽年，消费者的革新换代周期长，须要开释迟缓。其次，家电产物立异力也遭受了重大的瓶颈期，持久的价钱合作透支了墟市成长的手艺盈余。整体而言，家电产物的计划、手艺同质化题目重大，难觉得墟市成长供给立异启动力，也从某种水平上局部了消费者革新换代须要的开释。随同房地产大周期加入序幕，家电产物的家庭渗入率晋升趋缓，增量须要盈余已完毕。行业加入成长变化深水区，加入有用须要缺乏和墟市合作加重新期间。

　　随同国度城镇化成长节拍的加速，家庭耐用家电敏捷提高，2015年起，冰箱墟市加入以换新须要为主宰的构造进级期。国度统计局数据显现，2021年冰箱（柜）的百户具有量高达103.9，同比增加2.1；此中城镇墟市为104.2，同比增加1.1，村落墟市为103.5，同比增加3.4，墟市的提高性须要根本开释终了。在此布景下，企业逐步走出范围导向，主动摸索一条以产物构造调动发动财产成长的进级之路。（戳→奥维数据罗盘）

　　奥维云网（AVC）推总额据显现，2020至2022年，华夏冰箱批发墟市范围划分为3256万台、3188万台和3006万台，但批发额划分为900亿元、971亿元和930亿元。就家电财产而言，冰箱品类受疫情作用较小，从长周期来看，冰箱须要开释的节拍受必定控制，但整年范围绝对不变。这进一步考证了冰箱行为家庭必须品的须要韧性。

　　在财产格式绝对不变，但产物状态日益多元化的作用下，冰箱企业的平台装备和扶植才能备受离间，ODM企业壮大的扶植才能和深挚的手艺积淀对冰箱品牌的出产扶植构成了比较高效的互补。同时冰箱行业迎来一部门新入局者，这也为ODM营业带来了必定的成长契机。奥维云网（AVC）调研数据显现，2020*022年冰箱ODM外销营业量划分为177万台、228万台和241万台，团体涨势妥当。

　　着眼2022年，冰箱墟市批发量为3006万台，同比降落5.7个百分点，批发额为930亿元，同比降落4.2个百分点。分渠道来看，线下墟市的缩短态势仍在连续，线上墟市也缺少有用的启动力，范围增加加入瓶颈期。团体来看，渠道业态的高度碎片化某种程度长进步了对企业渠道筹划才能的请求。以线下实体业态为例，一方面遭到Mobile互联网的打击，在客流量昭著削减的根底上，构造进级成为不变营收的主要抓手；一方面高本钱的运行形式贫乏效力优化空间，运营质料难以获得有用包管。而电商墟市履历了过来几年的高速成长后，也敏捷加入瓶颈期。另外，直播电商、应酬电商等对典范电商构成了弗成逆的流量切割，这使得企业在电商平台的获客本钱昭著进步，获得有用须要的难度进一步加大。同时，电商渠道的高端化长期难有冲破，固有效户全体的价钱敏锐度长期居于高位，行业内卷进一步加重了高性价比墟市的深度合作。

　　在线下渠道成长遍及遭受瓶颈的大布景下，企业与渠道配合摸索出线下高端化成长的门路。对用户端而言，线下实体门店成为独一可觉得消费者供给产物贯通的渠道触点，而高端消耗全体对产物价钱敏锐度低，品性化请求高，因此线下墟市的高端化成长之路迎刃而解。而在线下墟市的合作中，高端化品牌同样成为最大的得益者，以卡萨帝、COLMO为代表的高端内资品牌，和以博西、松下为代表的合伙品牌，均在线下墟市取的了不错的份额增加。奥维云网（AVC）线年冰箱墟市海尔系批发额占比40.0%，海信容声系批发额占比17.0%，美的系批发额占比13.5%，博西系批发额占比13.0%，松下批发额占比3.9%。

　　反观线上墟市，其品牌格式成长构成了必定的崩溃。而崩溃的焦点缘由在于，电商渠道本身也在寻觅本人的第二增加弧线年，下沉墟市的空间被高度存眷，以京东专卖店、天猫优品和苏宁批发云为代表的电商下沉渠道敏捷翻开四六级墟市的须要空间，兑现了范围化增加。而在这一过程当中，品牌鄙人沉渠道的介入深度，则径直干系到其在线上墟市的显示。

　　而在ODM扶植营业中，完整的产物出产线、能干的扶植工艺和过硬的品控才能成为企业在合作中占有超过对方的有利形势的决议性身分。奥维云网（AVC）调研后果显现，华夏冰箱外销墟市的ODM扶植营业中，雪祺电气、上海双鹿和奥马电器位居前线，2022年外销出货量占比画分为31.5%、28.2%和24.9%。

　　2022年，在国际团体消耗决定信念缺乏的大布景下，冰箱行业连结了必定的价钱增加惯性。究其缘由有三个方面，大量商品价钱居高，行业范围合作压力绝对较小，财产构造进级的正向启动。起首，2022年以钢铁、化工和动力为代表的大量商品原资料价钱持久处于高位，传导至批发墟市后，单SKU的价钱降落空间昭著收窄；其次，相较于其余家电，冰箱产物的须要比力刚性，功效属性可替换性弱，团体范围受疫情作用较小，是以各细分墟市价钱降落幅度较小；第三，相较于洗衣机和空调，冰箱产物状态绝对富厚，且在容积构造、温区构造上仍生活必定的进级空间，产物构造的进级为行业价钱增加供给了壮大的正向启动。

　　奥维云网（AVC）监测数据显现，2022年冰箱线上、线下墟市批发均价同比画分增加0.1%和13.0%。线下各细分墟市均连结妥当的价钱增加才能，线上价钱合作剧烈水平趋于暖和，风冷三门、十字和对开的价钱降幅均低于5%。

　　行为功效性产物，冰箱产物状态重大缺少被消费者直觉感遭到的革新，财产深陷产物高度同质化的合作泥潭。企业端尽力追求新的手艺迭代，以期启动冰箱墟市的换新节拍有所加速。或开辟车载冰箱、化装品冰箱等细分墟市，试图开拓其余赛道；或经过对开门体例和温区的摆列配合，构成差别格式的立异式的差同化门体。但返回至冰箱产物构造成长趋向，咱们不难挖掘，冰箱线下墟市已构成以法度、十字和对开为焦点的财产构造。此中对开产物在2020年加入不变期，十字在履历了2015年*020年的敏捷成长后，也加入到能干阶段。

　　奥维云网（AVC）线下监测数据显现，跟踪延续八个季度，对开门冰箱批发额占比不变在25%摆布，十字四门冰箱批发额占比不变在31%摆布。奥维云网判定，冰箱产物的状态演变之势已至终点，将来将加入慢迭代的成长周期。

　　据调研，如今消费者在冰箱置换的过程当中，容积巨细成为收购冰箱的主要参照目标。一方面，消费者防患认识较强，家庭场景中的食材囤积须要依然生活，加上诸多新兴的速食物等须要高温保留，家庭人均容积须要昭著伸张。另外一方面，品性化下，化装品、护肤品和调养品等也被归入冷藏保存的队列，冷藏须要的场景不停被伸张，进一步请求冰箱容积也在连续伸张。

　　消费者这一须要传导至批发末端，构成了大容积冰箱墟市占比显现比年增加的成长态势。奥维云网（AVC）监测数据显现，2022年线L以上冰箱批发额占比高达69%，同比增加5%，同比2020年增加11.8%。线年增加9.3%。

　　大容积须要的增加，也径直作用到了供应真个企业格式。在华夏冰箱外销墟市的ODM扶植营业中，400L以上大容积冰箱的出货备受存眷。奥维云网（AVC）调研数据显现，2022韶华夏冰箱外销墟市的ODM营业中，400L以上冰箱板块显现单寡头、高会合度的合作场合排场。此中雪祺电气、奥马电器和上海双鹿位居前线，出货量占比画分为53.1%、22.4%和14.0%，TOP3品牌出货量占比高达89.5%，同比呈增加态势。这也显示出华夏外销墟市中，大容积冰箱庞大的墟市后劲和大容积冰箱ODM营业的合作压力。（戳→奥维数据罗盘）

　　2017年自在嵌入式冰箱开端加入消费者视线，厨房场景下的空间集成和节省成为冰箱产物的又一成长标的目的。据调研，跨越60%的家庭将冰箱就寝于厨房。冰箱企业逐步将兑现转变到对冰箱内部空间的使用，超薄的箱体和门体、小体积大容积产物逐步增加，企业已将自在嵌入式的摆放尺度从2cm退化为1cm乃至零嵌，手艺门坎的举高也弗成制止的将大部门企业挡在这一细分墟市的合作以外。除后部的宽度控制外，在橱柜企业的指导下，消费者对厨房的范例化、分歧扮装修气势派头的请求也愈来愈高，平嵌冰箱应运而生。但是自在嵌入式产物抵消费者带来的便当与之溢价才能依然生活着偏向，随同企业进来增添和价钱不停下探，消费者的承受度无望进步，将带给2023年的冰箱墟市以新的欣喜，行业的高端成长也将有新的出力点。

　　跟着国际疫情防控计谋铺开，线下工场、发卖渠道、物流输送光复，对家电墟市的线下发卖带来利好身分。奥维云网研判，2023韶华夏冰箱墟市不变成长，行业将迎来光复性增加。

　　（1）原资料价钱降落，企业端本钱压力减缓。对照2022年年头，家电行业首要原资料钢、铜、铝、塑料等价钱连续下调，瞻望2023年，疫情管控铺开下产能光复，受原资料价钱作用的冰箱企业本钱压力减缓，无望迎来成本改良。

　　（2）天下家电补助层层推动，增进须要开释。疫情往后，国度屡次出台计谋安慰家电消耗，展开家电以旧换新、家电下乡等勾当，处所当局也实时反响出台补助计谋。各级当局脱手托百口电墟市经济，重振墟市决定信念。估计比拟于2022年，各地增进消耗计谋数目及力度无望增强。

　　（3）地产宽松下保托付+装修局改须要的开释，为家电墟市带来利好。从 2011年开端，完工面积与三年前新完工面积的比率连续降落，过来几年不变在 60%摆布，而疫情则加重了其下滑，2022 年降至37%摆布；保交楼计谋推行带来完工托付的晋升，估计2023年下半年开端计谋带来的盈余传播至C端发卖。存量房用户革新已成为家装墟市首要的须要泉源：据国度统计局数据，1998*020年完工商品室第共计126亿平方米，占如今城镇室第存量的40.6%。仅思索10年以上的存量房，其开释的改进装点窜造须要十分可观。

　　（1）冰箱高保有量的布景之下，墟市已完全加入存量阶段。据国度统计据数据，停止到2021年末，华夏冰箱墟市百户保有量为103.9，墟市启动引擎也已告竣了从供应端到须要真个切换，革新换代期间，用户须要成为增加的焦点启动身分。

　　（2）家电第三消耗期间的到临，消耗须要逐步从“功效型须要”向“本我型须要”过度。生齿增速开端放缓、生齿老龄化水平不停加重、离异率走高、独身及茕居生齿不停增添，高线乡村对生齿的虹吸效力愈发较着。消费者等候从产物中挖掘感情认可，感触感染未知的自我，在产物中取得疗愈和典礼感，更取得一份束缚自我式的安闲。

　　（1）从产物构造来看，今朝冰箱墟市仍处于构造进级期，2023年构造进级仍将连续，十字4门、法度多门等产物将成为行业首要聚核心，同时同样成为高端首要抓手，在构造腾挪当中，全渠道价钱迎来上升。

　　（2）从产物特点来看，冰箱加入薄嵌期间。跟着家橱一体化趋向的连续推动，用户对家居一体化、套系化、高颜值等审美须要进级。在换新须要启动下，用户对产物与空间结构的婚配请求更高，而嵌入式冰箱凭仗着同一的表面计划和较高的颜值愈发遭到用户喜爱，而嵌入式产物的高溢价也给企业供给了立异能源。从数据来看，冰箱墟市里薄嵌产物的增加仍在连续，在供需真个两重拉动下，嵌入式行为如今行业最关键的趋向之一，将来无望成为冰箱财产的增加引擎。

　　（3）时髦风向改变下，红色冰箱重回消费者视野。近几年深色产物称雄冰箱墟市，各大品牌主推型号很难见到红色冰箱的身影。但跟着消耗咀嚼和时髦风潮的连续改变，小红书渠道中“轻法度奶油风”、“原木风”、“日式风”等等以淡色为主的家居装修气势派头种草数见不鲜，淡色、红色冰箱产物重回群众视线，红色表面冰箱产物将成为各个企业竞相争取的细分赛道。

　　（4）手艺线路再进级，节能环保智能化妥当成长。如今冰箱墟市中，除功效属性的手艺退化以外，能耗标的目的的手艺演进也不停革新。节能、环保、降噪、智能等方面在2015年和2019年版《华夏家用电冰箱财产手艺线路图》中均有中心说起。而供应端也赐与了高度的正视，在产物研发和手艺立异上都有必定的表现。在2016年10月冰箱能效新国标履行开端，冰箱墟市的产物能效品级构造有了质的晋升。奥维云网（AVC）监测数据显现，2022年线下冰箱能效构造中，新甲第批发额占比高达78.6%，新二级批发额占比高达20.2%，行业加入高能效成长期间。同时企业端也在主动摸索冰箱的智能化方案，以家庭炊事安康办理为中间的智能化成长仍在停止中。

　　（1）家电须要开释的滞后性。据国度统计局数据，疫情铺开后消耗起首苏醒于办事性行业，餐饮米乐M6官方网站、文娱、观光等财产一季度显示优于疫情前同期程度；但家电行业因为其非必须品属性，显现慢苏醒，团体光复绝对滞后；

　　（2）渠道变化情势仍不开阔爽朗。大连锁渠道连续减弱，新兴渠道不停突起，碎片化进一步加重，为家电行业带来诸多不愿定性与离间。

　　归纳来看，因为冰箱墟市2022年基数低于预期，2023年无望迎来光复性增加。据奥维云网（AVC）展望数据，冰箱墟市估计整年批发量3065万台，同比增加1.9%，批发额978亿元，同比增加5.2%。分渠道看，线%；线%。团体来看，冰箱墟市将保持根本须要不变，构造连续进级的成长门路。

　　本次《2022韶华夏冰箱财产成长研讨陈述》中的概念、材料、展望均反应陈述初度发表时奥维云网（AVC）的研讨判定，大概需随时停止调动且不予告诉。陈述中的音讯或所表示的定见不组成所有投资、法令、管帐或税务方面的终究操作倡议，本公司不就所有人根据陈述中的体例而终究操作倡议做出所有情势的包管和许诺。请勿将本陈述行为投资决议计划的独一相信根据。