日前，东江环保宣布通告，该公司拟以现款体例采购北京瀚丰结合科技无限公司(以下几点简称“瀚丰结合”)持有的郴州威风环保科技无限公司(以下几点简称“威风环保”)70%股权。

　　本次拟签订的《股权采购理想和谈》仅为理想性和谈，详细买卖方案及买卖条目以各方另行签订的正式和谈为准。

　　本次买卖尚处于发端筹划阶段，详细买卖方案仍需进一步论证会商，相干事变尚保管较大不愿定性，并需按拍照关法令律例及公司条例等划定实行决议计划审批程式。

　　据通告表露，停止2019年底，威风环保经审计总物业为软妹币25.87亿元，总欠债为14.48亿元，净物业为11.39亿元。

　　2019年1⑿月，威风环保经审计开业支出为21.75亿元，净成本为7248万元。停止2020年9月30日，威风环保未经审计总物业为28.21亿元，总欠债为16.33亿元，净物业为11.88亿元。2020年1⑼月，威风环保未经审计开业支出为16.66亿元，净成本为4756万元。

　　经两边发端会商，甲方完竣本理想和谈的互助条件早提后，且目的公司不承当所有欠债的条件下，目的公司100%的股权的预估值约为7.2亿元，目的公司对应70%股权的预估值约为5亿元。

　　本公司及其董事会全部成员包管音讯表露实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　一、东江环保股分无限公司（以下几点简称“公司”）拟以现款体例采购北京瀚丰结合科技无限公司（以下几点简称“瀚丰结合”）持有的郴州威风环保科技无限公司（以下几点简称“威风环保”）70%股权。本次拟签订的《股权采购理想和谈》仅为理想性和谈，详细买卖方案及买卖条目以各方另行签订的正式和谈为准。

　　二、本次买卖不组成联系关系买卖。按照发端研讨测算，采购威风环保 70%股权事变大概组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组。本次买卖不触及上市公司刊行股分，也不会致使上市公司掌握权的变动。公司将依照相关划定推动相干事情，并严酷实行音讯表露任务。

　　三、本次买卖尚处于发端规画阶段，详细买卖方案仍需进一步论证会商，相干事变尚保管较大不愿定性，并需按拍照关法令律例及公司条例等划定实行决议计划审批法式。敬请泛博投资者认真浏览本通告告急提醒相干实质，注重投资告急。

　　公司于2020年12月31日专题会第七届董事会第二次集会审议经过了《对于规画庞大物业重组暨签订股权采购理想和谈的议案》，赞成公司与瀚丰结合就采购威风环保70%股权事变明白相干事件，并签定《股权采购理想和谈》。本次拟签订的《股权采购理想和谈》仅为理想性和谈，无需提交公司股东南大学会审议。

　　本次买卖不组成联系关系买卖。按照发端研讨和测算，采购威风环保 70%股权事变大概组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组。本次买卖尚处于发端规画阶段，详细买卖方案仍需进一步论证会商，并需按拍照关法令律例及公司条例等划定实行需要的决议计划和审批法式。

　　运营规模：手艺开辟；手艺推行；手艺让渡；手艺征询；手艺办事；企业办理；经济商业征询；财产办理。

　　停止2019年底，瀚丰结合未经审计总物业为49,002.05万元，总欠债为26,643.64万元，净物业为22,358.41万元。2019年1⑿月，瀚丰结合未经审计开业支出为 113.21万元，净成本为⑴,937.21万元。

　　停止2020年9月30日，瀚丰结合未经审计总物业为45,960.79万元，总欠债为25,539.59万元，净物业为20,421.20万元。2020年1⑼月，瀚丰结合未经审计开业支出为0万元，净成本为⑴,028.88 万元。

　　运营规模：处置环保范畴内的迷信手艺研发办事;产业固体废料和伤害固体废料等更生资本收受接管、措置及使用；稀贵金属、有色金属、玄色金属出产及发卖；运营本企业自产产物及手艺的出口方面营业。

　　停止2019年底，威风环保经审计总物业为258,655万元，总欠债为144,773万元，净物业为113,881万元。2019年1⑿月，威风环保经审计开业支出为 217,498万元，净成本为7,248 万元。

　　停止2020年9月30日，威风环保未经审计总物业为282,112万元，总欠债为 163,288万元，净物业为118,823万元。2020年1⑼月，威风环保未经审计开业支出为 166,581万元，净成本为4,756万元。

　　威风环保已构成对含有有色金属的废物、废渣等烧毁资本及其余物料收受接管再使用的老练出产工艺，其可分析使用的有色金属物料包罗锌冶炼、铅冶炼、铜冶炼、钢铁冶炼企业及有色金属收受接管行业二次资本。威风环保2018年被评为高新手艺企业，2020年被评为湖南省民营百强企业第 67名。

　　在后期发端评价的根底上，经发端会商，两边对剥离完竣后的威风环保物业预估值约7.2亿元（不含欠债），基于威风环保方案保存部门银行乞贷，本次采购的终究买卖金额将扣除上述银行乞贷，并以终究审计、评价后果为根底，经两边友爱会商肯定。

　　一、目的公司完竣财政账面全数来往款、存货和相干物业的清算和剥离，清算和剥离方案应符正当律律例和上市公司物业范例条件，清算和剥离方案应事前书面见告乙方；

　　三、保证目的公司享有全数物业及装备的自立利用权，如装备保管租借、借用或典质等作用自立利用权的环境，目的公司应予停止或排除，但经乙方书面确认给以保存的之外。

　　在甲方完竣本理想和谈商定和谈的互助条件早提的条件下，乙方延聘审计评价及尽调机构对目的公司展开相关审计评价及掌管查询拜访事情，甲方应尽力共同。甲方应共同乙方对目的公司展开范例事情，使目的公司满意行动上市公司物业的范例条件。

　　乙方拟采购理想目标为甲方持有的目的公司的70%股权，但须以甲方完竣理想和谈商定的条件早提事变且相关审计评价、掌管查询拜访陈述之后果取得乙方承认为条件。

　　经两边发端会商，甲方完竣本理想和谈的互助条件早提后，且目的公司不承当所有欠债的条件下，目的公司100%的股权的预估值约为7.2亿元，目的公司对应70%股权的预估值约为5亿元，详细估值按照后续审计评价后果，经两边友爱会商肯定。若需保存其余物业或欠债，买卖价钱在上述估值根底长进行响应调治。

　　若目的公司保存部门对金融机构的欠债，或目的公司将来因运营必要新改对外欠债，如届时需股东包管的，股东各方应按股权比率供给包管；如需乙方供给全额包管的，其余股西方应向乙方供给其承认的反包管办法。

　　乙方赞成在本理想和谈签定后的10个事情日外向甲方付出软妹币2,000万元行动诚心金。在两边签订《股权让渡和谈》等正式买卖文献后，诚心金可转为股权让渡款。

　　甲方许诺保证诚心金的平安，本次股权让渡完竣前，若甲方产生所有大概作用其了债任务的事变（包罗但不限于呈现向金融机构、第三方债权守约告急事务等），甲方应立刻书面告诉乙方，且乙方有权条件甲方返还诚心金或供给乙方承认的相干包管办法。

　　若本次股权让渡未能满意各方的商定前提（包罗本和谈和此后各方签订的其余和谈商定的条件早提）的，或两边对终究相干审计评价后果保管较大不合的，或两边不管何以种缘由终究未能在本理想和谈签订后9个月内告竣并签订《股权让渡和谈》等正式买卖文献的，甲方应在收到乙方收回的返还诚心金告诉书之日起 10 个事情日内全额返还诚心金。

　　甲方应保证本理想和谈签定后9个月内不会与第三方展开触及拟采购目标股权的出卖让渡、合伙互助或有与本理想和谈保管辩论的行动。若甲方违背上述商定，应补偿乙方在本次并购中发生的全数用度丧失，并按年化12%利率偿还乙方付出的诚心金。

　　公司将按照《上市公司庞大物业重组办理法子》及其余相干划定聘用自力财政参谋、审计机构、评价机构及法令参谋对本次庞大物业重组拟购置的目标物业展开掌管查询拜访事情。

　　一、拓宽营业规模，美满财产链，增进营业转型。威风环保具有危废运营天分和响应物业，稀贵金属收受接管营业链条完备，能实行资本的高效使用和轮回使用，契合公司成长愿景和轮回经济理想。公司采购威风环保有益于晋升在固废危废资本化分析使用的程度，晋升资本化营业份额，增进公司营业转型，以应答将来危废商场合作格式变革。

　　二、发扬营业合资效力，实行上风互补。威风环保的稀贵金属回出工艺及举措措施与公司可在危废处置上发生合资效力，并可进一步伐整在韶关和广东地域资本，发扬公司在固废范畴的商场上风，为后续资本分析使用营业的质料推销和营业拓展供给保证。

　　三、伸张开业范围。威风环保所处行业拥有高产值的特性，按照威风环保近三年的财政数据，联合行业程度，采购威风环保可有用伸张公司开业范围。

　　一、本次拟签订的《股权采购理想和谈》仅为理想性和谈，详细买卖方案及买卖条目以各方另行签订的正式和谈为准。

　　二、本次买卖尚处于发端规画阶段，详细买卖方案仍需进一步论证会商，相干事变尚保管较大不愿定性，并需按拍照关法令律例及公司条例等划定实行决议计划审批法式。可否获得上述核准和终究获得的相适时间均保管不愿定性。

　　三、公司将按照事变停顿环境，严酷依照相关法令律例的划定和条件实行音讯表露任务。公司指定音讯表露媒介为《证券时报》、《证券日报》、《华夏证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），公司全数音讯均以在上述指定媒介表露的音讯为准。