⑴公司及董事会全部成员包管本预案实质可靠、精确、完备，并确认不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，对预案的可靠性、精确性、完备性承当个体和连带的法令负担。

　　⑵本次刊行竣工后，公司运营与收益的变革，由公司自行职掌；因本次刊行引致的投资严重，由投资者自行职掌。

　　五、本预案所述事变其实不代表审批组织对本次刊行相干事变的本色性判定、确认、核准或批准，本预案所述本次刊行相干事变的奏效和竣工尚待上海证券买卖所考核经过并经华夏证监会赞成备案。华夏证监会、上海证券买卖所、其余当局部分对本次刊行所做的所有决议或定见，均不解释其对本公司股票的代价或投资者的收益作出本色性判定或包管。

　　⑴本次刊行的相干事变已公司第四届董事会第二十五次集会审议经过。2023年4月16日，公司专题会议第四届董事会第三十次集会，联合《上市公司证券刊行备案办理法子》等文献的恳求，对公司本次刊行规划、预案等实质停止了订正。本次刊行需经股东南大学会审议经过，上海证券买卖所考核并报华夏证监会备案；在华夏证监会赞成备案后，公司将进取海证券买卖所和华夏证券挂号结算公司上海分公司请求打点股票刊行、挂号和上市事件。

　　⑵本次刊行的东西为不跨越35名一定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行东西。信任投资公司举动刊行东西，只可以自有资本认购。

　　在本次刊行经上交所考核经过并经华夏证监会赞成备案后，由公司董事会及其受权人士在股东南大学会的受权规模内，与保荐机构（主承销商）按照相干法令、律例和范例性文献的划定以竞价体例肯定刊行东西。本次刊行的刊行东西均以现款体例并以沟通价钱认购本次刊行股票。

　　⑶本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，刊行底价将停止响应整合。

　　终究刊行价钱由公司董事会及其受权人士按照股东南大学会受权在本次刊行经华夏证监会赞成备案后，依照华夏证监会的相干划定，按照刊行东西申购报价环境与本次刊行的保荐机构（主承销商）商酌肯定。

　　⑷本次刊行拟召募资本总数（含刊行用度）不跨越软妹币205,000.00万元（含本数），本次刊行的股票数目依照本次刊行召募资本总数除以刊行价钱计较，且不跨越本次刊行前公司总股本的30%，即不跨越102,874,331股（含本数）。本次刊行终究刊行数目的计较公式为：刊行数目=本次刊行召募资本总数/本次刊行的刊行价钱。如所得股分数不为整数的，对缺乏一股的余股依照向下取整的准绳处置。

　　终究刊行数目将在本次刊行经华夏证监会赞成备案后，在上述规模内，由公司董事会及其受权人士按照股东南大学会的受权、华夏证监会相干划定及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商酌肯定。若本次刊行的股分总额因羁系策略变革或按照刊行批准文献的恳求给以整合的，则本次刊行的股票数目届时将响应整合。

　　在本次刊行初次董事会抉择通告日至刊行日时代，因送股、本钱公积转增股本、股权鼓励、股票回购刊出等事变及其余缘由致使本次刊行前公司总股本产生变更的，则本次刊行的股票数目下限将停止响应整合。

　　五、本次刊行竣工后，投资者认购的股票自本次刊行完毕之日起六个月内不得让渡。锁按期完毕后，依照华夏证监会及上海证券买卖所的相关划定履行。

　　六、本次刊行召募资本总数（含刊行用度）不跨越软妹币205,000万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将全数投资于如下名目：

　　如本次刊行现实召募资本净额少于上述名目拟到场召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，整合并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自筹资本体例办理。在本次刊行召募资本到位以前，公司大概按照名目进度的现实需求以自筹资本优先到场，并在召募资本到位以后按拍照关律例划定的法式给以置换。

　　七、按照华夏证监会《对于首发及再融资、庞大物业重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》等相干律例的恳求，公司对本次刊行是不是摊薄即期汇报停止了剖析，相干环境详见本预案“第六节本次刊行摊薄即期汇报环境及弥补办法”。拟定弥补汇报办法不即是对公司将来成本做出包管。

　　⑻本次刊行股票竣工后，不会致使公司控股股东和现实掌握人产生变革，也不会致使公司股权散布不具有上市前提。

　　九、本次刊行竣工后，为统筹新老股东的好处，由公司新老股东依照本次刊行竣工后的持股比率同享本次刊行前的结存未分派成本。

　　最近几年来，跟着海内经济的马上不变成长和海内生齿老龄化的加重，海内卫生总用度连结连续较高增加态势。按照国度卫生安康委员会的统计数据，2011年至2021年十年间，天下卫生总用度从24,345.91亿元增加至76,844.99亿元，年复合增加率达12.18%，高于天下value增速，卫生总用度占value比重也由2011年的5.15%进步到2021年的6.72%。同时，跟着人都可安排支出的增添和百姓糊口程度的进步，人们对本身安康认识慢慢加强，人均卫生付出也随之连续增加。2011年，天下人均卫生用度为1,806.95元，到2021年大幅增加至5,111.11元，年复合增加率达10.96%。天下生齿老龄化趋向也加大了包罗造影剂在内的种种医药产物需要。按照国度统计局数据，2021年天下60周岁及以上生齿到达2.67亿，该数字较2011年的1.85亿人增加近50%，占总生齿比率也从2011年的13.70%晋升至2021年的18.90%。

　　综上，社会总卫生到场、人均卫生用度的进步和生齿老龄化的加重，将鞭策患者调理需要的开释，进而鞭策X射线造影、磁共振造影等诊疗需要的高涨，从而扩充造影剂的墟市范围。

　　造影剂又称对照剂，经过增添医学成像实践中受验者影象的对照度，进而更清楚地察看到差别器官、细胞构造或躯体腔隙，以便为调理诊疗供给根据。按照所合用的诊疗法式差别，造影剂不妨分为X射线/CT造影剂（碘类、钡类）、磁共振造影（钆类）和超声造影（微泡类）。按照Wind模范病院统计数据，碘造影剂为造影剂中首要品类，墟市范围在80%摆布，此中碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇三类焦点产物占造影剂墟市范围超50%。按照Newopening及浙商证券数据，2020年环球碘造影剂发卖额为40*5亿美圆，环球首要碘造影剂质料药总需要量在9,500⑽,000吨。受非范例墟市造影剂渗入率晋升下原研公司产能局部，和下游碘等原料连续加价，仿造药打针液盈亏均衡点进步等因素作用，我国在质料药出产关键拥有本钱、工艺上风的造影剂企业市占率无望进一步进步。

　　我国造影剂墟市也处于马上增加实践中。米内网数据显现，2021年我国造影剂墟市空间约160*80亿元；2016*021年复合增加率为12.07%。别的，我国造影剂人均用量仍有较大晋升空间。起首，我国医学影象诊疗装备保有量较低。按照弗若斯特沙利文统计，停止2020年底华夏CT保有量近26,000台，每百万人均匀保有量为18台，仅为日本的16%，处于较低程度。其次，我国造影剂人均利用量也较低。按照浙商证券的数据，2020年美国人均造影剂质料药消费量为910吨/亿人，欧洲均匀靠近410吨/亿人，华夏均匀靠近180吨/亿人。将来跟着当局加大下层调理机构扶植的到场和策略对国产医学影象装备的撑持，我国造影剂墟市估计将来会进一步增加。

　　造影剂行业中，具有质料药及响应中心体范围化产能的企业在合作中上风较着。跟着环保策略趋严、分歧性评议质地晋升和联系关系审评审批等策略奉行，造影剂质料药在财产链中的作用力加强，财产链成本上前端挪动，具有优良造影剂质料药产能使公司更容易获得墟市职位和安定结余空间。部门具有高质地造影剂质料药产能的企业慢慢向下流拓展制剂营业，因为议价才能强，结余空间大，该部门企业具有更强的墟市顺应才能和拓展才能。

　　停止本预案通告日，碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇三类造影剂产物已归入带量购买；碘佛醇、碘普罗胺、钆贝葡胺等产物均有多家厂商竣工或已递交分歧性评议请求，估计行将归入集采规模。跟着带量购买在造影剂行业的周全奉行，制剂企业的品牌和渠道上风弱化，本钱管控将成为将来造影剂企业的焦点合作力，优良质料药产能使企业具有更较着财产链及墟市职位上风。综上所述，跟着行业会合度晋升，将构成不变的优良供给商系统，在手艺、本钱、质地、环保、平安和范围上拥有较着上风的质料药及制剂出产企业墟市份额将连续扩充，且具有财产链延长至制剂一体化的上风，成长远景杰出。

　　公司是一家医药高新手艺企业。颠末20多年成长，已成为海内造影剂质料药企业中产物范围最大、种类最齐备的厂家。子公司上海司太立系我国唯逐一家归入带量购买的三种焦点造影剂制剂全数中目标企业。停止本预案通告日，公司碘美普尔打针液已获得《方剂备案文凭》，视同经过分歧性评议，碘佛醇、钆贝葡胺等造影剂制剂的分歧性评议进度亦处于墟市前线。除此以外，公司由特点质料药营业延长，在碘化学相干CMO/CDMO范畴构成了独占上风，营业形式百般性较强。

　　跟着调理查抄的精确性恳求的晋升，造影诊疗的遍及度不停高涨，国表里造影剂制剂墟市不停扩充，造影剂质料药的需要也随之飞腾。本次刊行募投名目包罗碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇等已有质料药产物扩产；补全了碘美普尔、碘普罗胺等主要产物产能；也进一步拓展相干中心体产能，加强“中心体+质料药+制剂”纵向一体化的格式。

　　别的，本次募投名目依靠往常在碘化学及CMO/CDMO范畴堆集的手艺及办理经历，适应墟市需要，努力鞭策公司产物品类、产物构造的优化进级，实施公司产物线，夯实主开业务，涣散造影剂行业的体系性严重。

　　在海内卫生付出程度连续增加，医学诊疗关键主要性连续晋升，医学影象装备渗入率日趋进步的布景下，我国造影剂墟市显现稳步增加态势，末端需要连续扩大。刊行人是海内范围最大、种类最全的非离子型碘造影剂出产企业，在我国造影剂行业中具有主宰职位，产能扩大需要较着。

　　合作格式方面，海内其余造影剂质料药供给商最近几年来停止了差别水平的营业结构和产能扩大，海内造影剂质料药产能处于马上扩大阶段。相较于同业业合作敌手，司太立已投产的造影剂质料方剂种富厚、上市工夫早。颠末20余年连续不停的到场，公司在市占率、发卖渠道等方面相较其余质料药供给商有较着的超过上风。在同业业合作敌手均慢慢扩产的布景下，司太立扩产范围及扩产速率具有合感性和需要性。

　　比来三年，公司开业支出年复合增加率达24.86%，对筹划资本的需要也将随之扩充。公司经过本次刊行弥补活动资本，可觉得将来营业的成长运营供给资本撑持，进而晋升公司墟市据有率和行业合作力，为公司安康、不变、连续的成长夯实根底。将来，上市公司结余才能与股东汇报程度将连续晋升，投资者可以或许受害于上市公司带来的功绩增加，达成杰出的投资汇报。

　　本次刊行采取向契合华夏证监会划定的不跨越35名（含本数）一定东西刊行的体例，在取得华夏证监会备案后由公司在划定的有用期内择机刊行。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事变，刊行底价将停止响应整合，整合公式以下：

　　此中，P0为整合前刊行底价，D为每股派发现款股利，N为每股送股或转增股本数，P1为整合后刊行底价。

　　终究刊行价钱由公司董事会及其受权人士按照股东南大学会受权在本次刊行经华夏证监会赞成备案后，依照华夏证监会的相干划定，按照刊行东西申购报价环境与本次刊行的保荐机构（主承销商）商酌肯定。

　　本次刊行拟召募资本总数（含刊行用度）不跨越软妹币205,000.00万元（含本数），本次刊行的股票数目依照本次刊行召募资本总数除以刊行价钱计较，且不跨越本次刊行前公司总股本的30%，即不跨越102,874,331股（含本数）。本次刊行终究刊行数目的计较公式为：刊行数目=本次刊行召募资本总数/本次刊行的刊行价钱。如所得股分数不为整数的，对缺乏一股的余股依照向下取整的准绳处置。

　　终究刊行数目将在本次刊行经华夏证监会赞成备案后，在上述规模内，由公司董事会及其受权人士按照股东南大学会的受权、华夏证监会相干划定及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）商酌肯定。若本次刊行的股分总额因羁系策略变革或按照刊行批准文献的恳求给以整合的，则本次刊行的股票数目届时将响应整合。

　　在本次刊行初次董事会抉择通告日至刊行日时代，因送股、本钱公积转增股本、股权鼓励、股票回购刊出等事变及其余缘由致使本次刊行前公司总股本产生变更的，则本次刊行的股票数目下限将停止响应整合。

　　本次刊行的刊行东西为不跨越35名一定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其余境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、软妹币及格境外机构投资者以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行东西。信任投资公司举动刊行东西，只可以自有资本认购。

　　在本次刊行经上交所考核经过并经华夏证监会赞成备案后，由公司董事会及其受权人士在股东南大学会的受权规模内，与保荐机构（主承销商）按照相干法令、律例和范例性文献的划定以竞价体例肯定刊行东西。本次刊行的刊行东西均以现款体例并以沟通价钱认购本次刊行股票。

　　本次刊行竣工后，投资者认购的股票自本次刊行完毕之日起六个月内不得让渡。锁按期完毕后，依照华夏证监会及上海证券买卖所的相关划定履行。

　　本次刊行竣工后，为统筹新老股东的好处，由公司新老股东依照本次刊行竣工后的持股比率同享本次刊行前的结存未分派成本。

　　本次刊行的抉择自公司股东南大学会审议经过之日起12个月内有用，若国度法令、律例对本次刊行有新的划定，公司将依照新的划定对本次发前进行整合。

　　公司本次刊行召募资本总数（含刊行用度）不跨越软妹币205,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的净额将全数用于如下名目：

　　如本次刊行现实召募资本净额少于上述名目拟到场召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，整合并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自筹资本体例办理。在本次刊行召募资本到位以前，公司大概按照名目进度的现实需求以自筹资本优先到场，并在召募资本到位以后按拍照关律例划定的法式给以置换。

　　今朝，本次刊行还没有肯定刊行东西，因此没法肯定刊行东西与公司的相干，终究是不是生涯因联系关系方认购公司本次刊行股分组成联系关系买卖的情况，将在刊行完毕后通告的《刊行环境陈述书》等相干文献中表露。

　　本次刊行前，公司的控股股东为胡锦生师长教师，现实掌握报酬胡锦生、胡健师长教师父子。胡锦生师长教师间接持有公司20.53%的股分，胡健师长教师间接持有公司18.00%的股分，经过台州齐集投资无限公司掌握公司2.38%的股分，两人阴谋掌握公司40.91%的股分。若依照本次刊行的股票数目下限102,874,331股测算，本次刊行竣工后，本公司总股本将增添到445,788,770股，胡锦生、胡健师长教师配合持有的股分比率将不低于31.47%，仍为公司现实掌握人。

　　本次刊行规划已取得公司第五届董事会第二十五次集会、第五届董事会第三十次集会审议经过，尚需股东南大学会审议经过、上交所批准本次刊行规划、华夏证监会赞成备案前方可实行。

　　公司本次刊行召募资本总数（含刊行用度）不跨越软妹币205,000.00万元（含205,000.00万元），扣除刊行用度后的净额将全数用于如下名目：

　　如本次刊行现实召募资本净额少于上述名目拟到场召募资本金额，公司将按照现实召募资本净额，依照名目的轻重缓急等环境，整合并终究决议召募资本的详细投资名目、优先挨次及各名目的详细投资额，召募资本缺乏部门由公司以自筹资本体例办理。在本次刊行召募资本到位以前，公司大概按照名目进度的现实需求以自筹资本优先到场，并在召募资本到位以后按拍照关律例划定的法式给以置换。

　　造影剂属于医药墟市细分种类，与大型国际造影剂墟市已到达饱和比拟，华夏造影剂行业正处于马上成长阶段。按照Wind模范病院统计数据，X射线造影剂为行业最首要品类，此中碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇为焦点种类且均已归入带量购买规模，三项产物在造影剂行业团体市占率超50%。在我国集采常态化连续推动的布景下，估计将来我国造影剂制剂将构成以会合购买为首要发卖形式，多少焦点产物高度笼盖末端墟市的财产链生态。本次募投名目一方面临碘造影剂质料药产能扩产，进一步晋升范围出产上风及墟市掌握力；也会补齐碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺等质料药产能，在公司将来五年成长计划中有主要事理。

　　从环球墟市来看，造影剂制剂合作格式仍以原研厂家为主宰，各原研厂家在环球规模内的市占率和发卖渠道广度均占相对上风，造影剂原研厂家的质料药出口2替换墟市广漠。另因为质料药产能扶植触及研发、方剂备案、环保及平安评审、产能扶植等阶段，产能扶植终了后还需经过客户及主管部分的产线及产能考证才略包管不变供货，耗时很长。故衔接大型国际原研造影剂厂商的产能挪动需求提早计划，而本次产能扩大能为公司衔接大型国际原研药厂质料药产能挪动供给坚固撑持。

　　结果，公司部门造影剂产线年，手艺经济目标绝对落伍，逐步难以满意出产需要。公司拟按照新建产能的投产节拍，慢慢镌汰老旧产能，本次召募资本投资名目可以或许举动镌汰产能的杰出弥补。

　　公司由特点质料药营业延长，在碘化学相干CMO/CDMO范畴构成了独占上风。陈述期内，质料药和中心体的CMO/CDMO营业成为公司核心拓展的营业板块。公司依靠在特点质料药范畴堆集的手艺和客户资本，从研开头和墟市推行进级米乐M6培养专科的CMO/CDMO平台，开辟新的功绩增加点。

　　除造影剂质料药产线外，公司拟充发散挥本身在碘化学范畴持久堆集的手艺，使用CMO/CDMO研发及办理平台，拓展产线并加快产能扩容。本次募投名目拟扶植呋喃二甲酸、康宽中心体、洛索洛芬钠、氟比洛芬等产物。上述产物的手艺程度及发卖渠道均在过从运营中给以充实考证，投产后效率较好，名目投产后能有用涣散来历于造影剂繁多行业的体系性严重。本次募投名目在为公司供给可观支出增加的同时可以或许下降团体运营严重。

　　比来三年，公司开业支出年复合增加率达24.86%，增速较快，将来跟着在建、试筹划名目慢慢投产，公司对筹划资本的需要也随之扩充。公司经过本次刊行召募资本弥补部门活动资本，可觉得将来营业的成长和将来运营供给资本撑持，进而晋升公司墟市据有率和行业合作力，为公司安康、不变、连续的成长夯实根底。

　　《公民经济和社会成长第十四个五年计划和2035年前景目的纲领》中提议，要推动国度构造方剂和耗材会合带量购买利用鼎新，成长高端调理装备。美满立异药物、疫苗、调理东西等马上审评审批体制，加速临床急需和稀有病医治方剂、调理东西审评审批，增进临床急需境外已上市新药和调理东西尽量在境内上市。《“十四五”全民调理保险计划》中提议要加速新药好药上市，增进大众急需的新药和调理东西研发利用。拓展调理东西独一标帜在卫生安康、调理保险等范畴的跟尾利用。慢慢成立中标出产企业救急储蓄、库存和产能陈述轨制，保险会合购买方剂供给。

　　2018年4月，国度卫生安康委员会收回对于发布《庞大医用装备设置装备摆设答允办理目次（2018年）》的告诉，使部门装备设置装备摆设审批势力下放，部门装备无需再停止审批便可购买，对换理机构增添包罗影象调理装备在内的庞大装备起到勉励感化。按照弗若斯特沙利文统计，停止2021年底华夏CT保有量约37,000台，每百万人均匀保有量为27台，仅为日本的24%，增加空间较大。另外，本次募投名目产物还属于国度成长和鼎新委员会《财产构造整合指点目次》（2019年本）中的勉励类名目（新式医用诊疗装备和试剂），遭到国度当业构造整合策略的鼎力撑持。

　　举动海内最大的非离子型碘造影剂系列质料药供给商，今朝司太立已笼盖国表里首要碘造影剂种类，是海内产物储蓄最富厚的企业之一。公司高度正视自立研发才能，对峙手艺立异，公司成立了以造影剂质料药为主的种种水溶性子料药研发平台、造影剂打针液制剂研发平台、产物格地研讨平台，举动省级高新手艺研发中间，努力拓展与海内着名院校及科研机构在新产物、新工艺和新手艺上的互助，筑起美满、超过、高效的研发系统。质料药碘海醇被浙江省迷信手艺厅评比为“浙江省高新手艺产物”。“高纯度非离子型X-CT造影剂—碘海醇的分解工艺开辟及财产化”名目被浙江省百姓当局和台州市百姓当局划分评为“浙江省迷信手艺二等奖”和“台州市迷信手艺前进一等奖”。环绕CT/核磁/超声造影/制剂/中心体等产物的研发，取得受权发现专利30余项。凭仗司太立在影象科质料药/制剂范畴持久的手艺耕作，本次募投名目具有杰出的手艺和财产根底。

　　刊行人营业涵盖质料药、制剂全财产链。质料丹方面，相较于同业业合作敌手，司太立已投产的造影剂质料方剂种富厚、上市工夫早，宁可他质料药供给商比拟在市占率及发卖渠道等方面拥有较着的超过上风。制剂方面，今朝碘海醇、碘克沙醇及碘帕醇三个焦点造影剂种类已归入带量购买规模，子公司上海司太立系我国唯逐一家三个种类全数中目标企业。公司具有上风墟市职位。

　　最近几年来，司太立在产物研发上获得了较好的功效，海内几家造影剂首要制剂厂家出产制剂的质料药首要由司太立出产供给。与此同时，司太立在韩国、日本、印度、伊朗、欧洲等国度和地域的墟市也显现出昌盛成长的态势，估计此后造影剂的用量将继承增加，其质料墟市也将继承连结增加势头。不变优良的客户群及广漠的墟市空间均为本次刊行募投名目产能的消化供给了保险。

　　陈述期内，公司连续加快结构CMO/CDMO营业，美满软硬件气力，招募和搭建专科且契合行业特性的大型国际化团队，加强质地掌握才能、平安环保才能和讯息安万能力，其实不停优假名目办理和出产过程。今朝，公司依靠在碘化学及特点质料药范畴堆集的手艺和客户资本，从研开头和墟市推行进级，培养起专科的CMO/CDMO平台。本次募投名目中碘化学及CMO/CDMO产物均颠末持久工艺或墟市考证，可复制性及可扩大性均较强。

　　综上所述，本次召募资本投资名目实行，与公司现有运营范围、手艺程度及财产根底相顺应，公司具有实行募投名目的专科才能，有益于晋升公司的合作力和结余才能，实行名目拥有可行性。

　　名目总投资为180,423.51万元，此中流动物业投资149,791.86万元，扶植期利钱3,746.07万元，铺底活动资本26,885.58万元。

　　真名目已获得了仙居县成长和鼎新局的存案，真名目情况作用陈述书已台州市生态情况局批复。详细环境以下：

　　名目总投资为56,266.08万元，此中流动物业投资49,266.08万元，铺底活动资本7,000万元。

　　真名目已获得了樟树市产业和讯息化局的存案，真名目情况作用陈述书已宜春市生态情况局批复。详细环境以下：

　　公司概括思索了行业近况、财政状态、运营范围和墟市融资情况等本身及内部前提，拟将本次刊行召募资本中的不跨越55,000.00万元用于弥补活动资本，以满意公司营业不停成长对营运资本的需要，从而增进公司主开业务连续安康成长。该名目到场资本未跨越本次刊行召募资本总数的30%。

　　比来三年，刊行人开业支出划分为136,708.72万元、199,991.69万元及213,124.00万元，年复合增加率达24.86%。公司最近几年来主开业务马上成长，公司活动资本范围已逐步没法满意公司营业需要，本次拟利用不跨越30%的召募资本用于补没收司活动资本拥有其需要性。

　　本次刊行前，公司是海内造影剂行业的领军企业。公司已对召募资本投资名目停止了调研与可行性论证，名目实行后，有益于富厚公司的支出构造、加强主业、进步公司焦点合作才能，有用晋升公司可连续结余才能和股东汇报，为公司将来马上成长奠基杰出的根底。

　　本次发即将进一步扩充公司的物业范围和营业范围。召募资本到位后，公司的总物业和净物业范围将得以增添，公司物业欠债率将下降。

　　本次刊行是公司夯实财产链结构，达成可连续成长，牢固行业职位的主要计谋办法。因为募投名目发生的经济效率需求必定工夫才略表现，短时间内大概摊薄原有股东的即期汇报，但跟着本次募投名目逐步达成效率，将来将进一步晋升公司功绩，加强公司结余才能。

　　公司对峙环绕喷射科范畴扶植，牢固造影剂质料药产能及本钱上风，并经过带量购买切入造影剂制剂墟市；别的，刊行人拟依靠在碘化学及CMO/CDMO范畴构成的独占上风继承扩大营业。本次刊行募投名目首要包罗造影剂中心体及质料药产能扩充、碘相干化合物及CMO/CDMO产线扶植。名目均环绕公司现有主开业务睁开，有益于进一步扩充支出范围，加强公司焦点合作力，增进主业慢慢做大做强。本次刊行不会致使公司主开业务标的目的产生变动，不会对公司的主开业务规模和营业构造发生倒霉作用。

　　本次刊行竣工后，公司的股本总数将增添，股东构造将产生必定变革，公司将依照刊行的现实环境对《公司条例》中响应条目停止点窜，并打点工商变动挂号。

　　本次刊行前，公司的控股股东为胡锦生师长教师，现实掌握报酬胡锦生、胡健师长教师父子。胡锦生师长教师间接持有公司20.53%的股分，胡健师长教师间接持有公司18.00%的股分，经过台州齐集投资无限公司掌握公司2.38%的股分，两人阴谋掌握公司40.91%的股分。若依照本次刊行的股票数目下限102,874,331股测算，本次刊行竣工后，本公司总股本将增添到445,788,770股，胡锦生、胡健师长教师配合持有的股分比率将不低于31.47%，仍为公司现实掌握人。是以，本次刊行不会致使公司掌握权产生变革。

　　本次刊行不会对初级办理职员构造酿成庞大作用。停止本预案通告日，公司还没有对初级办理职员构造停止整合的方案。若公司拟整合高管职员构造，将按照相关划定，实行需要的法令法式和讯息表露负担。

　　本次刊行竣工后，公司营业构造不会产生庞大变革。本次召募资本拟投资名目的实行将进一步夯实公司主业，进步公司的墟市合作力，公司营业范围将得以扩充，结余才能慢慢晋升。

　　本次刊行竣工后，公司的总物业及净物业范围均将得以进步，公司物业欠债率响应降落，团体财政构造将更加妥当、公道。本次发即将有益于公司进步偿债才能，加强资本气力，下降财政严重。

　　本次召募资本拟投资名目的实行将助力公司产物构造的优化进级，进一步进步公司的墟市合作力。召募资本投资名目投产后，公司筹划范围将扩充，将来的营收程度和结余才能将得以进步。

　　本次刊行的A股股票由刊行东西以现款体例认购。召募资本到位后，公司筹资勾当现款流入将有所增添。利用本次召募资本时，公司投资勾当和运营勾当现款流出量将响应增添。募投名目实行竣工后，跟着名目的支出和效率的晋升，公司主开业务支出将增添，结余才能进一步进步，公司的运营勾当现款流入量也将增添。

　　本次刊行竣工后，公司控股股东和现实掌握人不会产生变革。公司与控股股东及其联系关系人之间的营业相干、办理相干均不生涯庞大变革，也不触及发生新的联系关系买卖和同行合作。

　　4、本次刊行竣工后，公司是不是生涯资本、物业被控股股东、现实掌握人及其联系关系人占用的情况，或公司为控股股东及其联系关系人供给包管的情况

　　本次刊行竣工后，公司不生涯资本、物业被控股股东、现实掌握人及其联系关系人占用的情况，也不生涯公司为控股股东、现实掌握人及其联系关系人供给违规包管的情况。

　　本次刊行竣工后，公司财政构造将越发妥当，抗严重才能将进一步加强，不生涯经过本次刊行少量增添欠债（包罗或有欠债）的环境，也不生涯欠债％太低、财政本钱分歧适的环境。

　　公司碘造影剂产物的首要原原料为碘。碘的价钱间接作用到原原料的购买及本钱。碘的出产企业今朝首要会合在智利及日本，大型国际、经济场面地步变革都大概作用碘的供给。若是因某些突发事务酿成碘供给量缺乏或碘价钱连续大幅飞腾，则公司生涯本钱高涨和原原料供给严重。

　　2022年头以后，因为下游碘扩产受限，各下流利用财产需要连续增加，我国碘入口价钱马上飞腾。按照海关总署的数据，2022年12月，我国碘入口均价为6.29万美圆/吨，同比2021年12月增添81.28%。今朝，我国碘入口价钱处于高位颠簸阶段，跟着下游庞大碘供给企业扩产，和中袖珍碘矿产能开释，估计将来碘价团体显现降落趋向。别的，刊行人已采纳与供给商努力构和以加强议价才能等手腕停止应付。但如果是碘价持久连续连结在较高程度，公司首要产物的成本空间将会缩短，从而对刊行人经开业绩酿成倒霉作用。

　　为包管平安出产，公司依照平安出产相干法令律例，并联合详细出产环境，成立平安出产办理轨制。公司拟定了各种操纵规程，相干操纵职员经相干训练后上岗，装备休息庇护用品等平安防备办法，以包管职工的人身平安。但依然生涯因职工出产操纵欠妥或装备窒碍等身分酿成平安变乱的大概，进而作用公司出产的畸形停止。

　　公司首要处置方剂出产营业，属国度环保羁系恳求较高的行业。跟着国度经济增加体例的改变、可连续成长计谋的周全实行，国度环保策略日益美满，情况传染管理尺度也进一步进步，当局部分大概在将来出台更多的法令律例，进步环保尺度，酿成公司环保用度的付出响应增添。另外，公司首要客户均为国表里着名企业，若将来对本公司情况管理有更严酷的恳求，则大概致使公司进一步增添环保存理的用度。若是将来产生庞大环保传染变乱，会对公司功绩酿成倒霉作用，乃至大概面对破产整饬的严重。

　　在海内卫生付出程度连续增加，医学诊疗关键主要性连续晋升，医学影象装备渗入率日趋进步的布景下，海内其余造影剂质料药供给商最近几年来停止了差别水平的营业结构和产能扩大，海内造影剂质料药产能处于马上扩大阶段。

　　相较于同业业合作敌手，司太立已投产的造影剂质料方剂种富厚、上市工夫早。固然宁可他质料药供给商比拟在市占率及产能等方面拥有较着的超过上风，但狐疑除现有企业加大到场或更多企业投入造影剂行业的大概。上述身分不但会对行业团体的成本率酿成必定背面作用，并且也会使公司在保持并进一步扩充墟市份额时面对更剧烈的合作而作用公司经开业绩。

　　最近几年来，大型国际商业庇护主义势头高涨，欧洲、美国、印度等首要医药产物入口国加大对各个国家医药财产搀扶力度。迥殊针对医药质料药及中心体，部门国度或地域已采纳反推销、反补助、加征关税等手腕加大对其海内财产的庇护力度。公司产物出口2国度/地域首要有欧洲、日本、韩国、印度等，若是将来相干国度/地域继承加大对相干产物的商业庇护力度，或刊行人损失关税挪动的议价才能，大概对刊行人功绩发生必定的倒霉作用。

　　方剂间接相干到百姓性命安康，产物格地对制药企业而言相当主要。公司焦点产物出产过程长、工艺比较丰富，使公司产物格地受较多身分作用，如在原原料购买、产物出产、检测、包装和输送等各实践中，均生涯大概使产物产生物理、化学等变革的身分，进而作用产物格地，乃至致使调理变乱。若是公司产物产生质地题目，不单会发生补偿严重，还会作用公司的诺言和连续运营，乃至酿成法令胶葛，和被主管部分处分的大概，上述事务将对公司的出产运营将发生庞大倒霉作用。

　　作用刊行人毛利率程度的身分较多，持久来看首要包罗原原料价钱颠簸、产物售价变更、产物构造整合等身分，短时间还会受策略、偶发事务等身分的作用。公司主开业务毛利率生涯必定颠簸，比来三年，公司主开业务毛利率划分为43.68%、37.91%和24.81%。2021年刊行人主开业务毛利率生涯必定降落，首要系在营业范围马上扩大的布景下，部门质料药产物因自有中心体车间产能缺乏，进而部格外采了中心体致使其时代接原料本钱高涨而至。2022年，因为首要质料碘价钱敏捷飞腾等缘由，刊行人主开业务毛利率较2021年度降落了13.10%，刊行人达成归属于母公司全面者的净成本⑺,584.57万元，扣除十分常性损益后归属于母公司全面者的净成本⑼,793.52万元，划分较上年同比削减123.43%和131.81%。

　　将来，若是原原料碘入口价钱进一步飞腾，或因策略整合致使墟市合作情况产生较大变革，均大概致使公司主开业务毛利率颠簸，进而作用公司经开业绩。

　　2018年11月，公司收买海神制药94.67%股权。按照《企业管帐原则》的相干划定，公司在归并海神制药财政报表时构成较大范围商誉。公司需求在将来每一个管帐年度期末对其停止减值尝试，减值部门计入当期损益。

　　2022年度，刊行人子公司海神制药主营产物下游受原原料价钱飞腾，下流受集采订价局部的作用，致使陈述期内毛利率较客岁同期降落较着。2022年底，公司对相干物业组停止减值尝试，并计提商誉减值筹办。经尝试，公司收买海神制药所构成的商誉产生减值，减值金额为11,474.78万元。若是将来微观经济颠簸、墟市情况呈现庞大倒霉变革等环境与评价假定不分歧，大概致使海神制药将来结余程度达不到评价展望程度。若海神制药将来运营中没法达成预期的结余目的，则大概产生较大的商誉减值失掉，进而对公司经开业绩酿成倒霉作用。

　　比来三年，公司应收账款账面代价划分为29,791.46万元、54,392.87万元和54,384.01万元，占活动物业的比率划分为15.41%、26.38%和25.04%。跟着公司运营范围的扩充，公司应收账款大概进一步增添，若是呈现应收账款不克不及定期发出或产生坏账的环境，公司功绩和出产运营将遭到倒霉作用。

　　按照《对于对浙江省2021年认定的第一批高新手艺企业停止存案的通告》，公司于2021年12月被认定为高新手艺企业，获得编号为GR1的《高新手艺企业文凭》，有用期为2021*023年度，时代企业所得税按15%税率计缴。停止本预案通告日，子公司江西司太立、海神制药、上海司太立均在高新手艺企业认按时代，所得税按15%税率计缴。

　　公司产物出口2履行国度的出口2产物增值税“免、抵、退”策略。若是将来国度下调公司产物出口2退税率，公司主开业务本钱将响应高涨。因为公司向下流转移本钱生涯必定滞后性，短时间内出口2退税率降落将会致使公司产物毛利率降落，从而作用公司的结余才能，是以，公司生涯出口2退税率降落而作用结余才能的严重。

　　综上，若上述公司将来不克不及经过高新手艺企业复审、出口2退税率下降或相干策略产生整合，将给公司的运营功效带来必定作用。

　　本公司首要产物均为仿造药，按照《方剂备案办理法子》，仿造药研发普通需颠末现场查抄、方剂查验、出产核准文号的报批等阶段，若是终究未能经过备案审批，则大概致使产物研发失利，从而作用到公司后期到场的收受接管和公司效率的达成。别的，若是开辟的新产物不克不及顺应墟市需要的变革或在墟市推行方面呈现了障碍，导致新产物的范围财产化没法达成，则将进步公司的运营本钱，并对公司将来的结余程度酿成必定的倒霉作用。

　　公司具有碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等产物全财产链出产工艺手艺，均为公司经过自立研讨开辟等体例取得，为公司的焦点合作力地点。若是公司的主要手艺被盗取或焦点手艺职员的活动酿成手艺保密，或公司焦点手艺失慎保守并被合作敌手使用，将减弱公司的手艺上风，并给公司运营酿成倒霉作用。

　　焦点手艺职员把握的手艺和堆集的经历是公司焦点合作力的主要构成部门，也是公司不变连续成长、连结手艺超过的根底和关头。公司原来重视对焦点手艺职员的办理，停止了股权鼓励，拟定了合适的查核体制，公司的焦点手艺团队均连结绝对不变。然则，公司仍生涯焦点手艺职员散失的大概，进而作用公司的畸形运营。

　　本次刊行前，上市公司的控股股东为胡锦生师长教师，现实掌握报酬胡锦生、胡健父子。胡锦生师长教师间接持有公司20.53%的股分，胡健师长教师间接持有公司18.00%的股分，经过台州齐集投资无限公司掌握公司2.38%的股分，两人阴谋掌握公司40.91%的股分。本次刊行竣工后，现实掌握人不会产生变动。现实掌握人若是使用其掌握职位，经过公司的控股股东运用表决权等体例对公司的、运营决议计划等停止欠妥掌握，大概会侵害公司及公司中小股东的好处。

　　本次刊行竣工后，公司物业范围还将进一步进步。跟着公司物业范围和营业的扩充，若何成立越发有用的投资决议计划轨制，进一步美满内控系统，引进和培育手艺、办理和营销等人材将成为公司面对的主要题目。若是公司在高速成长实践中，不克不及妥帖、有用地办理由此带来的办理题目，将对公司的运营酿成倒霉作用。

　　本次召募资本投资于造影剂质料药及中心体、碘相干化合物及CMO/CDMO产物的产能扶植名目。上述名目的实行有益于公司运营范围的扩充，增进公司经开业绩的晋升。然则，本次召募资本投资名目的建想象划可否定时竣工、名目的实行进程等生涯着必定不愿定性。同时，公司对召募资本投资名目在工艺手艺、装备选型、工程扶植规划等方面均颠末详尽剖析和选用，但在名目详细实行实践中，工程进度、工程质地、投资本钱变更等身分也生涯必定的不愿定性。产物价钱的变更、新的替换产物呈现、合作敌手的环境及办理、发卖等办法可否婚配等身分均将对名目的预期收益发生作用。是以，公司本次刊行召募资本投资名目可否告成实行生涯必定的不愿定性。

　　虽然公司已对召募资本投资名目的墟市远景、出产手艺、发卖才能等停止了慎重、充实的论证剖析，然则本次新减产能范围较大，名目建成后的墟市需要和公司的营业拓展仍生涯必定的不愿定性。若是公司产物下流墟市需要产生倒霉变更，或公司产物推行低于预期，则召募资本投资名目的新减产能将不克不及实时消化，将对本次召募资本投资名目的预期收益发生作用。另外，本次召募资本投资名目实行竣工后，估计公司流动物业范围将大幅增添，年折旧用度也响应增添。固然召募资本投资名目完整达产后，估计增设支出和成本能有用消化增设折旧部门，但因为名目完整达产需求必定工夫，投资扶植期内增设少量流动物业折旧，大概致使公司经开业绩的降落。

　　本次刊行竣工后，跟着召募资本的到位，上市公司股本数目、净物业范围将大幅增添。因为召募资本投资名目产奏效率需求一段工夫，在公司总股本和净物业均增添的环境下，若是公司营业范围和净成本未能发生响应幅度的增加，或公司召募资本投资名目未到达预期收益，则每股收益等目标在本次刊行后生涯短时间内降落的严重。

　　本次刊行已获公司董事会审议经过，但尚待公司股东南大学会核准、上交所批准和华夏证监会备案。可否获得相干核准、批准和备案，和终究获得相干核准、批准和备案的工夫生涯必定的不愿定性。是以，本次刊行规划可否终究告成实行生涯不愿定性。

　　本次发即将对本公司的出产运营和将来成长发生必定的作用，公司根本面的变革将大概作用公司股票价钱。另生手业的景气宇变革、微观经济情势变革、米乐M6官方网站公司运营状态、投资者心思变革等身分，都市对股票价钱带来作用。本公司提示投资者，需重视股价颠簸的严重。

　　按照华夏证监会《公王法》、《证券法》、《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》的恳求，公司现行《公司条例》中的成本分派策略以下：

　　公司实施连续、不变的成本分派策略，公司成本分派应正视对投资者的公道投资汇报并统筹公司昔时的现实运营环境和可连续成长，同时尽力努力的实行现款分成策略，但成本分派不得跨越公司累计可分派成本的规模。

　　公司不妨采纳现款、股票或现款与股票相联合的体例分派成本；在契合现款分成的前提下，公司该当优先采纳现款分成的体例停止成本分派。

　　在公司拥有生长性、每股净物业的摊薄等可靠公道身分的前提下，公司不妨采取股票股利体例停止成本分派。

　　怨恨意上述前提之暂时，公司昔时可一直止现款分成或现款分成比率不妨低于昔时达成的可分派成本的15%。

　　公司董事会该当概括思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、结余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，并依照本条例划定的法式，提议差同化的现款分成策略：

　　（1）公司成长阶段属老练期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；

　　（2）公司成长阶段属老练期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；

　　（3）公司成长阶段属生长期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%；

　　（4）公司成长阶段不容易辨别但有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%。

　　每一年度准绳长进行一次成本分派，然则董事会不妨按照公司的资本需要状态主张公司停止中期成本分派。

　　公司每一年成本分派规划由董事会按照公司的成本分派计划和方案，联合公司昔时的出产运营状态、现款流量状态、将来的营业成长计划和资本利用需要、之前年度吃亏填补状态等身分，以达成股东公道汇报为目的地而制定，董事会该当当真研讨和论证公司现款分成的机会、前提和比率等事件，并该当经过多种路子（德律风、传真、电子邮件等）自动与股东迥殊是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东体贴的题目。

　　公司成本分派规划应由公司董事会向公司股东南大学会提议，董事会提议的成本分派规划须经全部董事过对折表决经过，并经2/3以上自力董事表决经过，自力董事该当对成本分派规划宣布自力定见。

　　董事会在成本分派规划中该当申明保存的未分派成本的利用放置，自力董事对保存的未分派成本的利用放置宣布自力定见。

　　公司成本分派规划提交公司股东南大学会审议，须经列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的1/2以上经过，公司应为股东供给收集投票体例以便利股东介入股东南大学会表决。

　　公司在上一个管帐年度达成结余，但公司董事会在上片时计年度完毕后未提议现款分成预案的，董事会该当在按期陈述中表露未现款分成的缘由和未用于现款分成的资本保存公司的用处，自力董事该当对此宣布自力定见。

　　若是公司因本身运营状态、投资计划和持久成长的需求，或内部运营情况产生较大变革，而确需整合成本分派策略的，应以股东权力庇护为目的地，充实思索和听取中小股东、自力董事和监事会的定见，且整合后的成本分派策略不得违国证监会和证券买卖所的相关划定。

　　相关整合成本分派策略的议案，须经董事会全部董事过对折表决经过，并经2/3以上自力董事表决经过，自力董事该当宣布自力定见。

　　公司整合成本分派策略的议案提交公司股东南大学会审议，须经列席股东南大学会的股东（包罗股东署理人）所持表决权的2/3以上经过，公司应为股东供给收集投票体例以便利股东介入股东南大学会表决。

　　（七）生涯股东违规占用公司资本环境的，公司该当扣减该股东所分派的现款盈余，以了偿其占用的资本。”

　　为了进一步细化公司股利分派策略，成立对股东连续、不变、迷信的汇报体制，连结股利分派策略的延续性和不变性，不停美满董事会、股东南大学会对公司成本分派事变的决议计划法式和体制，公司拟定了《浙江司太立制药股分无限公司将来三年（2022*024年）股东分成汇报计划》，首要实质以下：

　　公司实施连续、不变的成本分派策略，公司成本分派应正视对投资者的公道投资汇报并统筹公司昔时的现实运营环境和可连续成长，同时尽力努力的实行现款分成策略，但成本分派不得跨越公司累计可分派成本的规模。

　　公司不妨采纳现款、股票或现款与股票相联合的体例分派成本；在契合现款分成的前提下，公司该当优先采纳现款分成的体例停止成本分派。在公司拥有生长性、每股净物业的摊薄等可靠公道身分的前提下，公司不妨采取股票股利体例停止成本分派。

　　怨恨意上述前提之暂时，公司昔时可一直止现款分成或现款分成比率不妨低于昔时达成的可分派成本的15%。

　　公司董事会该当概括思索所处行业特性、成长阶段、本身运营形式、结余程度和是不是有庞大资本付出放置等身分，辨别以下情况，并依照本条例划定的法式，提议差同化的现款分成策略：

　　（1）公司成长阶段属老练期且无庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达80%；

　　（2）公司成长阶段属老练期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达40%；

　　（3）公司成长阶段属生长期且有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%；

　　（4）公司成长阶段不容易辨别但有庞大资本付出放置的，停止成本分派时，现款分成在本次成本分派中所占比率最低应到达20%。”

　　2023年4月16日，公司专题会议第四届董事会第三十次董事会，审议经过2022年度成本分派预案，以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向全部股东每股派发现款盈余0.2元（含税），尚待股东南大学会经过并实行。

　　2022年6月17日，公司按照2021年年度股东南大学会抉择，实行了2021年年度成本分派规划：以规划实行前的公司总股本245,016,871股为基数，每股派发现款盈余0.50元（含税），以本钱公积金向全部股东每股转增0.4股。

　　2021年6月24日，公司按照2020年年度股东南大学会抉择，实行了2020年年度成本分派规划：以规划实行前的公司总股本244,904,743股为基数，每股派发现款盈余软妹币0.5元（含税）。

　　刊行人比来三年以现款体例累计分派的成本为31,354.37万元，占比来三年达成的年都可分派成本16,221.28万元的193.29%，详细分成实行环境以下：

　　按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权力庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、华夏证券监视办理委员会《对于首发及再融资、庞大物业重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等相关文献的恳求，公司对本次刊行摊薄即期汇报对公司首要财政目标的作用停止了当真剖析，并提议了弥补汇报的详细办法，相干主体对公司弥补汇报拟采纳的办法获得实在实行做出了许诺，详细实质申明以下：

　　公司鉴于如下假定前提就本次刊行摊薄即期汇报对公司首要财政目标的作用停止剖析，提请投资者迥殊存眷，如下假定前提不组成所有展望及许诺事变，投资者不该据此停止投资决议计划。投资者据此停止投资决议计划酿成失掉的，公司不承当补偿负担，本次刊行规划和刊行竣工工夫终究以经华夏证监会赞成备案后的现实环境为准，详细假定以下：

　　⑴假定微观经济情况、财产策略、证券行业环境、产物墟市环境及公司运营情况等方面不产生庞大倒霉变革；

　　⑵假定公司于2023年10月31日竣工本次向一定东西刊行，该竣工工夫仅用于计较本次刊行摊薄即期汇报的作用，过错现实竣工工夫组成许诺，终究以经华夏证监会赞成备案后的现实竣工工夫为准；

　　⑶在展望公司总股本时，仅思索本次向一定东西刊行股票的作用，不思索其余身分（如本钱公积转增股本、股票回购刊出等）所致使的股本变更。本次刊行前公司总股本342,914,439股，本次刊行的股分数目下限为102,874,331股，依照本次向一定东西刊行股票的数目下限计较，本次向一定东西刊行竣工后，公司总股本将到达445,788,770股。该刊行股票数目仅为估量，终究以经华夏证监会赞成备案后现实刊行股票数目为准；

　　⑷本次向一定东西刊行股票召募资本总数为不跨越205,000.00万元，不思索刊行用度作用，该召募资本总数仅为估量值，终究以经华夏证监会赞成备案并现实刊行竣工的召募资本总数为准；

　　五、假定2023年度归属于母公司股东的十分常性损益与2022年度沟通，即2,208.95万元；公司2023年度扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净成本假定呈现以下三种情况：

　　结余程度假定仅为测算本次公然辟行摊薄即期汇报对公司首要财政目标的作用，不代表公司对2023年运营环境及趋向的判定，亦不组成本公司结余展望，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划酿成失掉的，公司不承当补偿负担；

　　六、不思索本次刊行募投名目实行后，对公司出产运营、财政状态（如财政用度、投资收益）等的作用；

　　七、根本每股收益按照《公然辟行证券的公司讯息表露编报法则第9号——净物业收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）的相关划定停止测算。

　　注1：根本每股收益、浓缩每股收益系依照《公然辟行证券的公司讯息表露编报法则第9号——净物业收益率和每股收益的计较及表露》（2010年订正）划定测算。

　　注2：上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期汇报对公司首要财政目标的作用，不代表公司对结余环境的概念或对运营环境及趋向的判定。

　　本次刊行竣工后，公司总股本和净物业范围将有较大幅度的增添，公司物业欠债率将下降，有益于加强公司的抗严重才能和计谋目的的达成。跟着募投名目的实行，公司产物开业支出范围将慢慢增大，结余才能将较大幅度晋升。但召募资本利用产奏效率需求必定周期，在股本和净物业均增添的环境下，若公司终究达成的净成本未能与股本及净物业范围同比率增加，每股收益目标将呈现必定幅度的降落，本次召募资本到位后公司即期汇报生涯被摊薄的严重。

　　本次刊行召募资本投资名目的实行有益于公司优化产物构造，进步行业职位，加强公司焦点合作力及结余才能。本次召募资本投资名目契合国度相干财产策略，和公司所处行业成长趋向和将来成长计谋，拥有杰出的墟市远景和经济效率，契合公司及公司全部股东的好处。对于本次刊行召募资本投资名目的需要性和合感性剖析，请见本预案“第二节董事会对于本次召募资本利用的可行性剖析”。

　　从细分行业来看，刊行人是造影剂行业的龙头，首要处置造影剂质料药、中心体及制剂的研发、出产和发卖。跟着调理查抄的精确性恳求的晋升，造影诊疗的遍及度不停高涨，国表里造影剂制剂墟市不停扩充，造影剂质料药的需要也随之飞腾。

　　本次募投名目一方面临碘海醇、碘帕醇等公司已有大种类造影剂质料药产物继承扩产，补全碘美普尔、碘普罗胺等最近几年马上增加的造影剂产物，同时依靠持久在碘化学范畴积累的手艺工艺及CMO/CDMO范畴培养的客户互助相干增设部门碘相干化合物及往常触及过的CMO/CDMO产物。本次募投名目的实行可进一步成立健壮公司碘造影剂的产能结构，为下流碘造影剂制剂的不变出产供给靠得住的来历。本次募投名目实行也有益于企业富厚产物线，下降造影剂行业体系严重，且拥有较好的墟市远景。

　　为下降本次刊行摊薄投资者即期汇报的作用，公司拟经过增强对召募资本办理、加速召募资本的利用进度、加速公司主开业务的成长、美满成本分派策略、增强运营办理和外部掌握等办法，加强结余才能，晋升物业质地，达成公司的可连续成长，以弥补股东汇报。详细办法以下：

　　为了范例公司召募资本的办理和应用，实在庇护投资者的正当权力，公司拟定了《召募资本利用办理法子》，对召募资本保存、利用、监视和负担究查等实质停止明白划定。公司将严酷遵照《召募资本利用办理法子》等相干划定，由保荐机构、存管银行、公司配合羁系召募资本依照许诺用处和金额利用，保险召募资本用于许诺的投资名目，共同羁系银行和保荐机构对召募资本利用的查抄和监视。

　　公司董事会已对本次刊行召募资本投资名目的可行性停止了充实论证，募投名目契合行业成长趋向及公司将来团体计谋成长标的目的。经过本次刊行召募资本投资名目的实行，公司将进一步夯实本钱气力，优化公司管理构造和物业构造，扩充运营范围和墟市据有率。在召募资本到位后，公司董事会将保证资本可以或许依照既定用处到场，并尽力加速召募资本的利用进度，进步资本的利用效力。

　　公司是一家医药高新手艺企业。颠末20多年成长，已成为海内造影剂质料药企业中产物范围最大、种类最齐备的厂家。今朝海内共三种支流造影剂制剂被归入带量购买，刊行人子公司上海司太立系我国唯逐一家全数中目标企业。2023年2月，公司获得碘美普尔打针液《方剂备案文凭》，视同经过分歧性评议。今朝碘佛醇、钆贝葡胺等造影剂制剂的分歧性评议进度亦处于墟市前线。

　　在将来，一方面，公司将努力介入造影剂制剂分歧性评议及后续会合购买投标，增强对下流墟市变革、需要变革的存眷，建立美满的质料药供给系统，进一步进步产物格地和下降本钱；另外一方面，公司也将在牢固并深入海内现有客户相干的同时，努力开辟欧洲、美国及日本墟市，并增强发卖职员的团队扶植，加大墟市开辟力度，进步公司结余才能。

　　公司在《公司条例》中明白了成本分派准绳、分派体例、分派前提及成本分派的决议计划法式和体制，并拟定了明白的股东汇报计划。公司将以《公司条例》所划定的成本分派策略为引导，在充实听取泛博中小股东定见的根底上，联合公司运营环境和成长计划，连续美满现款分成策略并给以严酷履行，尽力晋升股东投资汇报。

　　今朝公司已拟定了比较美满、健壮的公司外部掌握轨制办理系统，包管了公司各项运营勾当的畸形有序停止，公司将来几年将进一步进步运营和办理程度，美满并加强投资决议计划法式，严酷掌握公司的各项本钱用度付出，增强本钱办理，优化估算办理过程，加强履行监视，周全有用地晋升公司运营效力。

　　按照《国务院办公厅对于进一步增强本钱墟市中小投资者正当权力庇护事情的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院对于进一步增进本钱墟市安康成长的多少定见》（国发[2014]17号）、《对于首发及再融资、庞大物业重组摊薄即期汇报相关事变的指点定见》（证监会通告[2015]31号）等相干划定，为保险中小投资者的好处，浙江司太立制药股分无限公司董事、初级办理职员对公司向一定东西刊行股票摊薄即期汇报采纳弥补办法可以或许获得实在实行作出以下许诺：

　　五、许诺将来公司照实行股权鼓励方案，股权鼓励方案设备的行权前提将与公司弥补汇报办法的履行环境相接洽。

　　六、许诺实在实行公司拟定的相关弥补汇报办法和自己对此作出的所有相关弥补汇报办法的许诺，若违背该等许诺或拒虚假行该等许诺，赞成华夏证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构依照其拟定或发布的相关划定、法则，对自己作出相干处分或采纳相干羁系办法；若自己违背该等许诺并给公司或投资者酿成失掉的，自己愿照章承当对公司或投资者的抵偿负担。

　　公司控股股东、现实掌握人按照华夏证监会相干划定，对公司弥补汇报办法可以或许获得实在实行作出以下许诺：

　　⑵自己许诺实在实行公司拟定的相关弥补汇报办法和自己对此作出的所有相关弥补汇报办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或投资者酿成失掉的，本情面愿照章承当对公司或投资者的抵偿负担。

　　若违背上述许诺或拒虚假行上述许诺，自己赞成依照华夏证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构依照其拟定或发布的相关划定、法则，对自己作出相干处分或采纳相干羁系办法。

　　公司对本次刊行摊薄即期汇报对公司首要财政目标的作用的剖析、弥补即期汇报办法及相干许诺主体的许诺等事变已公司第四届董事会第三十次集会审议经过。公司将在按期陈述中连续表露弥补即期汇报办法的竣工环境及相干许诺主体许诺事变的实行环境。